2021-2-03

食品消费领域2020年十大事件与2021年五大趋势

疫情正在改变食品消费行业。翻越不平凡的2020,崭新的未来图景正在徐徐展开。

1月28日,厚生投资发布《食品消费领域2020年度十大事件与2021年五大趋势》。秉持“长期主义、价值共生”的理念,作为专注中国消费市场的私募股权投资机构,厚生深耕食品消费领域十年,提供专业、独到、具有前瞻性的行业洞察,以投资推动产业进步与转型,链接投资人和被投企业,共同创造长期价值。

在最新发布的食品消费年度洞察中,厚生聚焦疫情之下市场的动荡与企业的变革,关注后疫情时代的挑战与生机,尤其是人口变迁、新消费品牌、供应链格局、产业绿色转型等,或将成为今年食品消费领域的重要议题。

2020年度食品消费领域十大事件

1 新冠“黑天鹅”降临 引发产业和资本震荡

新冠疫情在全球迅速蔓延引发经济下行压力,中国成唯一2020年正增长的主要经济体。疫情冲击全球供应链,对农产品流通、冷链食品与进出口贸易格局形成巨大冲击。宽松的货币政策与大量释放流动性,进一步引发资产价格上涨和泡沫。

2 资本市场开启“茅台行情” 食饮龙头领涨两地股市

“酒茅”贵州茅台加冕A股市值之王,“水茅”农夫山泉市值突破7000亿港币,“油茅”金龙鱼与“调味茅”海天股份市值突破6600亿元,良品铺子、百胜中国、九毛九等龙头登陆资本市场,食饮龙头领涨两地股市。

3 疫情改变食饮格局 市场重构诞生新机会

餐饮市场先抑后扬,全国餐饮营收规模超去年并回归增长常态。疫情改写餐饮竞争格局、消费场景与模式,品类分化明显,部分品牌逆势扩张迎来新机遇,外卖助推美团市值高涨,自热食品热潮风靡全国。

4 生物育种是“国家芯片” 科技助农牧业效率提升

全球粮食供应亮红灯,粮食安全成全球话题,生物育种被列为强化国家战略力量重点发展的前沿领域之一。政策频出松绑转基因技术,推动畜禽核心育种国产化,加速提升农牧业生产效率。以生物育种为核心的种业自主化、优质品种商业化是大势所趋。

5 内强外防 拉响食品安全保卫战

食品安全是社会焦点,供应链安全与监管不可或缺。新冠与猪瘟双防双控形势依旧严峻,饲料全面禁抗对养殖格局与国内食品安全产生深远影响。进口冷链食品与包装成病毒传播载体,“人”“物”同防,严防食品安全输入风险任重而道远。

6 社区团购战火正酣 监管加码力保民生

疫情助力社团团购焕发生机,互联网巨头跑步入场竞技,滴滴、拼多多、美团、京东等巨头跑马圈地引发“菜篮子危机”,央媒刊文提醒平台正确运用科技手段赋能民生产业,“九不得”新规出台,社区团购经历了跌宕起伏的一年。

7 规模叠加走向价值共创  并购升级追求综合格局

雀巢中国出售大陆水、银鹭花生奶和八宝粥业务,百事收购百草味,百胜中国控股收购黄记煌,阿里控股收购高鑫零售,华润收购City Super母公司大多数股权,蒙牛入主妙可蓝多,新希望乳业收购夏进乳业和一只酸奶牛,弘毅或将分拆Pizza Express中国业务,联合利华考虑剥离茶业务……食品巨头动作频繁,以战略整合与价值共创为导向,从追求规模叠加走向打造综合格局。

8 反垄断闪电出世 互联网平台纳入强监管

疫情加速“在线化”与“数字化”趋势,互联网公司股价攀升,大数据杀熟、流量涨价、平台提价“割韭菜”乱象屡见不鲜。国家加强反垄断审查,中国互联网行业进入强监管时代。

9 饮料品牌同台竞技 竞争格局迎大变革

现制茶饮一线品牌竞争进入白热化,下沉市场助推茶饮品牌实现万店目标。新包装饮料品牌元气森林、汉口二厂等强势切入,打破包装饮料垄断格局。酒企、乳企、方便食品巨头纷纷入场抢夺“饮之蛋糕”,软饮料市场有望迎来百家争鸣新局面。

10 直播模式强势崛起 合规发展需引导

中国进入全民直播和万物兼可直播新时代,大咖入局,头部主播迅速崛起,直播带货成破圈发展助推力。“明星队”、“央视boys队”、“区域政府官员队”、“CEO队”等纷纷下场带货,开创零售新格局。平台混战加剧,私域直播平台后发再至,行业狂速奔跑痛点显露,国家监管引导合规发展。

2021年度食品消费领域五大趋势

展望2021,我们认为食品消费领域可能显现以下五个主要趋势:

1 全球疫情仍在持续蔓延  后疫情时代危机并存

新冠疫情仍在全球扩散蔓延,加剧国家和地区间的分化与撕裂,致使人口、就业、贸易、贫富差距、资产泡沫等不确定性风险升级。后疫情时代推动全球各国重新审视粮食安全、产业供应链稳定与消费方式变革。

2 “后浪”减少是大事 人口结构警报长存

中国新生儿出生人数或创新低,“后浪”减少引发人口与消费危机。少子化和老龄化是长期压力,全面放开限制,大力鼓励生育,将有助于扭转愈演愈烈的低生育率趋势。

3 供应链新格局  “中国制造”持续出口助全球

疫情防控成常态,中国聚焦复工复产复经济,扩大内需引导消费。中国制造难被超越,出口产品结构多元化,保障全球供应链稳定通畅。

4 国货国潮势不可挡 新消费品牌站立潮头

中国进入“供应链经济”转向“品牌力经济”新时代,新国潮风靡大陆,国货新品牌异军突起,国货老品牌焕发第二春,国人自信引导消费自信。

5 “禁塑令”升级落地  产业与消费变革砥砺前行

禁塑令重塑消费方式,从生产端、销售端到消费端对塑料全面禁用,推动产业与产能加速调整,环保替代的可降解产品有望迎来黄金时代。